Immer im Bilde: Informationen per Mausklick
Wie löst man die komplexe Anforderung, dass hausinterne Mitarbeiter und ein freies Beraternetzwerk in ganz Deutschland jederzeit und sekundenschnell alle benötigten Informationen während eines telefonischen Beratungsgesprächs vorliegen haben? Natürlich per Internet-Technologie. Mit dem richtigen Know-how und den entsprechenden Applikationen können komplexe Kommunikationsanforderungen transparent gemacht werden – besonders dann, wenn Prozesse, Strukturen und Informationen in übersichtlicher Form zur Verfügung stehen. Für die crestfinanz GmbH hat intercorp. diese komplette Prozessabwicklung in Form einer Online-Plattform realisiert.
crestfinanz ist ein Direkt-Finanzdienstleister, der Vermittlern Finanzierungsprodukte für deren Kunden zur Verfügung stellt. Durch diese Intra-Extranet-Lösung haben angeschlossene Finanzierungsvermittler und crestfinanz-Mitarbeiter jederzeit Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus der einzelnen Fälle. Dokumentenverwaltung, Abarbeitung von Checklisten und automatische Erstellung von dynamischen PDF-Dateien sind integrale Bestandteile des Systems. Jeder Nutzer hat ständig anhand eines automatisch aktualisierten Dashboards den kompletten Überblick über alle Aufgaben und den aktuellen Bearbeitungsstatus. Insbesondere wichtig für externe Finanzvermittler, die oftmals ihre Kunden per Telefon beraten.
Diese Online-Plattform unterstützt somit nicht nur die Kommunikation zwischen crestfinanz und dem jeweiligen Vermittler, sondern eben auch zwischem externen Vermittler und dessen Klienten. Auf der Online-Plattform werden alle Finanzierungsanfragen erfasst und der komplette anschließende Bearbeitungsprozess abgebildet. Zudem ist diese Plattform auch das wesentliche Informationsmedium für Vermittler. crestfinanz stellt so alle Informationen – wie z. B. Echtzeit-Zinsverläufe, Produkt-Beschreibungen, News und Wissenswertes – den angeschlossenen Vermittlern zur Verfügung. Dadurch werden Rückfragen, lange Telefonate, viel Papier und Porto vermieden. Schnell, effektiv und userfreundlich – so läßt es sich gut arbeiten.
